
into the future
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Formada por profesionales con amplia experiencia, Finametrix ofrece soluciones totalmente personalizadas para asesoramiento y gestión de activos, siendo el socio ideal para la revolución tecnológica que afronta el sector.
Centrar la atención en lo prioritario, reduciendo errores con la automatización de procesos manuales.
Nuestra API ofrece una solución sencilla y segura para el tratamiento de datos y cálculos de Nextportfolio en otras aplicaciones y sistemas.
Muestre a sus clientes detallados análisis y genere informes personalizados de cartera de una forma clara e intuitiva.
Cumpla con las exigencias de MiFID II de una forma sencilla e integrada.
Combina la labor de gestión y asesoramiento con un tratamiento individual de clientes y permite la comunicación multicanal en un entorno digital. Una herramienta que abarca el ciclo completo de relación con el cliente.
Incorporación de clientes y potenciales
Perfilado y objetivos de inversión
Asesoramiento, gestión discrecional y ejecución de órdenes
Seguimiento y control
Análisis de rentabilidad, riesgo y atribución
Informes de cartera
Centralice de forma automática la idoneidad, riesgos y límites de cumplimiento normativo de sus clientes satisfaciendo las obligaciones regulatorias y documentación.
Una amplia plataforma para entidades que presten servicios de asesoramiento y gestión de activos
Un servicio centrado en la relación con clientes del segmento HNWI ofreciendo un rendimiento superior.
Una herramienta intuitiva para asesores con la automatización en la generación de propuestas de inversión.
Aplicaciones intuitivas y usables para que los usuarios no profesionales gestionen sus inversiones.
Una solución modular orientada a servicios API que se integra con multitud de back office desarrollada con tecnología web multidispositivo, altamente personalizable y parametrizable.
+informaciónAlgunas instituciones financieras que han confiado en nuestras soluciones.