Wealth & Asset Management Innovation

into the future

Innovación para banca privada y gestión de activos

Formada por profesionales con amplia experiencia, Finametrix ofrece soluciones totalmente personalizadas para asesoramiento y gestión de activos, siendo el socio ideal para la revolución tecnológica que afronta el sector.

  • soluciones

    Soluciones para asesores y gestores de cartera

    Centrar la atención en lo prioritario, reduciendo errores con la automatización de procesos manuales.

  • rentabilidad

    API Nextportfolio

    Nuestra API ofrece una solución sencilla y segura para el tratamiento de datos y cálculos de Nextportfolio en otras aplicaciones y sistemas.

  • informe

    Análisis e informes de cartera

    Muestre a sus clientes detallados análisis y genere informes personalizados de cartera de una forma clara e intuitiva.

  • cumplimiento

    Cumplimiento normativo

    Cumpla con las exigencias de MiFID II de una forma sencilla e integrada.

  • Mejore la experiencia y relación con el cliente

    Combina la labor de gestión y asesoramiento con un tratamiento individual de clientes y permite la comunicación multicanal en un entorno digital. Una herramienta que abarca el ciclo completo de relación con el cliente.

    • rentabilidad

      Incorporación de clientes y potenciales

    • rentabilidad

      Perfilado y objetivos de inversión

    • rentabilidad

      Asesoramiento, gestión discrecional y ejecución de órdenes

    • rentabilidad

      Seguimiento y control

    • rentabilidad

      Análisis de rentabilidad, riesgo y atribución

    • rentabilidad

      Informes de cartera

  • electronidID

La regulación como oportunidad de digitalización

Centralice de forma automática la idoneidad, riesgos y límites de cumplimiento normativo de sus clientes satisfaciendo las obligaciones regulatorias y documentación.

mifid
  • Eficiencia en front-office

    Una amplia plataforma para entidades que presten servicios de asesoramiento y gestión de activos

    • Wealth & Asset management

      Un servicio centrado en la relación con clientes del segmento HNWI ofreciendo un rendimiento superior.

    • Private, affluent & retail banking

      Una herramienta intuitiva para asesores con la automatización en la generación de propuestas de inversión.

    • SmartAdvisor platforms

      Aplicaciones intuitivas y usables para que los usuarios no profesionales gestionen sus inversiones.

  • font-office
  • Solución API / SaaS /
    in house

    Una solución modular orientada a servicios API que se integra con multitud de back office desarrollada con tecnología web multidispositivo, altamente personalizable y parametrizable.

    +información
  • macbook

Nuestros clientes

Algunas instituciones financieras que han confiado en nuestras soluciones.

  • sabadell
  • bbva
  • bankia
  • santander
  • cajamar
  • caixa-geral
  • morabanc
  • azvalor
  • magallanes
  • gesiuris
  • cobas
  • Belgravia
  • acacia
  • intermoney
  • abaco
  • ebn
  • buyandhold
  • varianza
  • diaphanum
  • alphaplus
  • caser
  • aegon
  • santalucia
  • metagestion